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第五届【长韭杯】0822实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
币须赢

2025-08-24 01:42:33

【牛股逻辑大赛】与英伟达寒武纪华为有业务的公司

英伟达、寒武纪和华为都是在人工智能（AI）和半导体领域具有重要影响力的公司。这波行情涨的就是科技股，从业绩和背后的需求端来说，就是需要傍大款走正道！寒武纪是中国版本的“英伟达” 因为中国需要所以大涨！工业富联与“英伟达”GB200/GB300 AI服务器供货大涨！胜宏科技与“英伟达”PCB核心供货大涨！ * * * * 还有好多好多相关联的个，这里不继续说。既然科技型公司傍上“英伟达”，那么叠加华为寒武纪是不是好上加好，已经是行业龙头了，又有业务，还有销量，并且科技需求增加，上面的个

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浪潮信息
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中科曙光

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督战壹号

2025-08-24 00:40:44

东方锆业在固态电池领域的布局与进展对其股票具有潜在利好

东方锆业在固态电池领域的布局与进展对其股票具有潜在利好 1. 全球最大固态电解质锆源供应商，占据核心供应链地位东方锆业是全球最大的固态电池用氧化锆（锆源）供应商，市占率超50%，其高纯度纳米氧化锆产品是氧化物固态电解质（如锂镧锆氧LLZO、锂镧锆钛氧LLZTO）的核心原材料。这种“核心材料供应商”的定位，使公司在固态电池产业链中具备较强的不可替代性，随着固态电池产业化加速，其产品需求有望持续增长。 2. 产能扩张加速，满足未来市场需求公司计划2025年将高纯度纳米氧化锆产能提升至1万吨/年（

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东方锆业
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三祥新材
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上海洗霸

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无名小韭75280921

2025-08-23 22:40:43

航锦科技实锤FP8概念！

核心子公司超擎数智有FP8训练平台，还有基于FP8的deepseek一体机产品。 FP8 技术在推动 AI 模型的高效训练和快速推理方面有巨大的潜力，NVIDIA 的技术团队也在和我们的客户一起不断探索完善应用 FP8 训练和推理方法，未来我们也会持续为大家进行介绍以及最佳实践分享。航锦科技的控股子公司超擎数智是英伟达 Compute（GPU）与 Networking（网络）双 Elite 精英级合作伙伴，其擎天系列 AI 训推一体服务器可提供 FP8 混合精度训练平台，能助力 DeepSee

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航锦科技

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题材发掘机

为国接盘的吃面达人

2025-08-23 22:39:35

存储芯片价格全面回升，六家黑马企业领跑赛道

存储芯片价格全面回升，六家黑马企业领跑赛道最近AI的热度持续不减，存储芯片也成为了市场关注的焦点。据相关数据显示，2024年全球存储市场规模达到1670亿美元，创下了历史新高。美光副总裁Dinesh Bahal在行业峰会中表示，“没有数据就没有人工智能”，说明了AI的快速发展离不开存储技术的支持。有分析显示，AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的8倍，NAND需求则是普通服务器的3倍。这也解释了资本市场为什么会对存储芯片的持续关注的原因。值得一提的是，国内存储企业正逐步崛起。长江存储、

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万润科技
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佰维存储
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和而泰

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-23 22:35:37

中昊芯英概念股梳理

消息面上： 1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量产的全自研高性能TP芯片。该芯片以高度优化的架构为核心，能够高效承载超大规模人工智能模型训练任务，其算力性能稳居国内顶尖、国际第一梯队，不仅大幅提升AI训练效率，更显著降低能耗成本，成为推动人工智

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浙大网新
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广安爱众

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-23 22:31:13

浸没式液冷专家分享会

全文摘要 1、行业趋势与散热需求驱动 ·AI发展与算力需求：23、24年人工智能、具身机器人等领域蓬勃发展。智能制造领域是人工智能智算的基础底座，只有有算力底座，才能训练出更好的模型。若缺乏稳定的算力底座，可能导致运算过程中出现核心问题。例如，有客户使用风冷制算中心时，计算两周后核心计算节点掉电，导致运算数据全部丢失，这凸显了算力底座对人工智能发展的重要性。 ·散热需求紧迫性：人工智能是科技、算力和能源的竞争领域，OpenAI研发者奥特曼投资核电站，印证了其对人工智能高功耗特性的预期。在能量守恒

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曙光数创

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-23 22:30:16

半导体设备、材料行业研究框架

全文摘要 1、半导体设备与材料研究思路 ·行业研究核心维度：半导体设备与材料的研究思路主要围绕三个核心维度展开。首先是行业因素层面，设备需求与行业扩产密切相关。设备属于资本开支产物，其需求依赖下游客户的扩产及新建产线带来的新增产能投放，因此需重点跟踪反映行业需求的KPAX指标。其次是国产替代趋势，这是国产半导体设备公司独有的行业影响因素。在自主可控逻辑下，原本使用海外产品的领域正逐步切换至国产设备，形成额外增量空间。最后是个股自身因素，包括企业的产品能力、在核心晶圆厂客户端的卡位优势等，这些因素

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北方华创

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韭死一生

2025-08-23 22:12:11

冷门的半导体细分载具，打破国外垄断-国内唯一将迎来放量增长

半导体的晶圆载具，打破国外垄断 2025年1月，昌红科技半导体板块下属子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（简称“鼎龙蔚柏”）在国际巨头垄断的市场竞争中脱颖而出，成功中标某头部晶圆厂FOUP项目，具体产品数量将会在未来的季度订单中予以确认。鼎龙蔚柏自主研发制造的FOUP（晶圆传送盒）产品应用于12寸晶圆厂的生产过程，是半导体制程中不可或缺的高精度承载、运输工具。该产品项目的顺利中标，意味着公司的FOUP产品质量取得国内主流FAB产商的认可，具备量产的资格。此次中标，是昌红科技半导体板块发展的关

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昌红科技
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中科曙光
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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2025-08-23 22:10:44

⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商

周五芯片涨停潮，源自DP一句话。多的新闻网上都有。也不用多解释。我只说一句，国产芯片扩产，离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术，并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年，公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料，市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代，暴力扩产，深度绑定下游厂商公告显示，项目选址东至徐庄村路，西至上海新阳厂区，建设周期合计24个月，计划于2025年11月份开工

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上海新阳
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中芯国际
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行业深度挖掘

长线持有的机构

2025-08-23 21:53:02

初灵信息拥有以太网交换机相关产品和技术

初灵信息（股票代码：300250）拥有以太网交换机相关产品和技术。以下是具体信息：一、技术专利与产品研发 1. 发明专利授权 2025年4月4日，初灵信息获得一项名为“一种基于以太网数据通信的管理方法和插卡式交换机设备”的发明专利（专利号：CN119402452B）。该专利涉及插卡式交换机设备的设计，通过对数据总线帧结构的优化，实现了高效的数据通信管理。设备包含主控板卡和支路板卡，支持灵活扩展和多业务融合，适用于企业级网络场景。 2. 工业级交换机产品线初灵信息子公司网经科技推出了多款工业

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初灵信息

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东财猎股台

热爱评论的大户

2025-08-23 21:46:31

寒武纪概念股十火山引擎概念！催化！中科创达！大盘科技旋风，成主攻方向！

【特斯拉接入豆包和DeepSeek】记者8月22日获悉，特斯拉与火山引擎已于近日达成合作，在国内火山引擎将为特斯拉提供大模型服务，助力特斯拉智能座舱交互体验升级。根据特斯拉中国官网近期更新的《特斯拉车机语音助手使用条款》，全新上市的特斯拉Model Y L车型将搭载豆包大模型与DeepSeek模型，两款模型均通过火山引擎接入。其中，豆包大模型将承担语音命令功能，如导航设定、媒体播放操控、空调温度调节等，同时还具备车主手册查询功能；DeepSeek模型则提供AI语音闲聊服务。（新京报）(来自爱股

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中科创达

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正股级联络员

热爱评论的公社达人

2025-08-23 21:27:44

科技方向并购重组强预期

【天普股份：杨龚轶凡将成为公司实控人股票复牌】财联社8月21日电，天普股份(605255.SH)公告，公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时，普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提，中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。公司股

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不见利就追

公社达人

2025-08-23 21:16:49

私密

算力核心赛道：先进封装全景梳理

本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1，官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。此外据路透，英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。在国家支持科技自立的大背景下，算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。根据Marvell指引，2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提

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长电科技

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-08-23 21:12:29

迭代中的中国AI DeepSeek FP8

事件驱动：DeepSeek 在其最新发布的大模型 DeepSeek-V3.1 中采用的UE8M0 FP8技术，是人工智能算力领域的重要突破。以下从技术原理、产业影响及相关概念股三个维度展开分析：一、DeepSeek FP8 技术深度解析 1. 技术定位与核心优势 UE8M0 FP8 是一种专为 AI 矩阵运算优化的 8 位浮点数格式，通过动态调整指数位与尾数位分配（如 E4M3 格式：4 位指数 + 3 位尾数），在精度与效率间实现突破：算力密度倍增：相同芯片面积下，FP8 计算单元数量可达

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海光信息
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兆易创新

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海阔鱼跃

2025-08-23 20:43:18

三部门新规护航，万里马电商转型迎爆发机遇！

近期，国家发改委、市场监管总局、国家网信办联合发布《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》，剑指大数据杀熟、虚假促销等行业乱象，为合规经营的企业扫清发展障碍。在此政策东风下，**万里马（300591）**作为皮具行业数字化转型标杆，凭借电商业务的深度布局和军工防护装备的战略卡位，正迎来历史性发展机遇。一、政策红利释放，正规军迎来黄金发展期此次新规明确禁止"价格异常高/低""不合理起购""低价高邮"等12类价格欺诈行为，并要求平台公示收费规则、降低中小商户负担。对万里马这类深耕电商多年的正

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万里马

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-08-23 20:18:53

【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=

前言=== 昨晚美联储终于松口要降息，这波降息大概持续一两年，美降息资金流出=外资流入A股上涨，科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕第一阶段英伟达线业绩叙事第二阶段国算想象空间宏大叙事慢牛科技白马趋势行情，外内轮流启航 CUDA生态==》》》第一：没有生态，硬件就像一堆废铁，过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代，芯片是一块砖，但只有软件生态能让它变成高楼。第二：2012年英

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寒武纪
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贵州茅台

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-08-23 20:13:41

2025 年 8 月 22 日连板个股复盘

消费复苏与科技攻坚的 “双轨共振” 一、市场全景：主线聚焦 “消费 + 科技 + 军工 + RWA” 四重共振 8 月 22 日，A 股围绕 “消费电子（折叠屏 / 供应链）、大消费复苏（旅游 / 零售）、军工装备（无人机 / 航空）、RWA 金融（稳定币 / 跨境支付）、能源科技（光伏 / 固废）” 五大主线，形成 “6 连板消费电子龙头→5 连板文旅核心→4 连板 RWA + 能源→3 连板消费 + 军工→2 连板科技细分” 的梯队结构。核心特征： RWA 金融：树图链 3.0 上线、香港

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华光环能
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中油资本

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-23 19:29:46

贵金属行业点评：鲍威尔态度转鸽，贵金属突破在即

鲍威尔在杰克逊霍尔年会发表讲话。北京时间8月22日晚，鲍威尔在杰克逊霍尔年会中态度明显转鸽，发言内容强调就业面临的下行风险上升，风险的平衡转变，可能需要调整政策。美联储发布修订版《长期目标与货币政策策略声明》，回归“灵活通胀目标制”。会议过后，交易员对美联储9月份降息预期由75%提升至90%。我们重申对于贵金属的观点：黄金：降息与再通胀双重利好，金价有望再创新高。自4月底黄金创3500美金历史新高以来，黄金波动率下降，但在关税和地缘缓和的利空下，金价依然维持高位水平震荡，我们也观察到，6-

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赤峰黄金
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盛达资源

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文氓

2025-08-23 19:27:30

稀土挂钩人民币推出稀土稳定币的可行性分析

一、战略基础与可行性支撑 1. 资源垄断优势中国占据全球稀土供应链88%的份额，且控制稀土冶炼和加工核心技术（如钕铁硼永磁体），在新能源汽车、AI芯片等战略产业中具有不可替代性。2023年中国稀土矿产量达24万吨，占全球68.6%，这种垄断地位为稳定币提供了价值锚定基础。 2. 政策与实施主体权威性该计划由中央会议批准，由中国稀土集团、北方稀土等央企联合国有银行主导，确保政策合规性与执行效力。通过“1:1人民币备付”模式，稳定币价值与人民币强绑定，规避币值波动风险。 3. 市场需求与产业绑定

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北方稀土

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-23 19:27:07

电子行业周观点：国内AI迈向软硬协同新纪元，重视国产算力底座

DeepSeek发布V3.1，迈向国产AI新纪元。DeepSeek正式发布其最新一代大语言模型DeepSeek-V3.1。此次升级引入了混合推理架构，支持“思考模式”与“非思考模式”自由切换，显著提升响应效率与任务适应能力。本次发布的一大重点在于其采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。这一选择不仅优化了模型压缩与传输效率，更深层意义在于为“下一代国产芯片”量身定制，推动软硬件协同创新。UE8M0是MXFP8微缩块格式中的一种特殊缩放因子编码方式，其中“U”代表无符号，“E”和“M”则分

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波长光电
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盛美上海

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深南道9186🇨🇳

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高血压疫苗—塞力医疗&下一个广生堂

根据《中国心血管健康与疾病报告 2023》显示，中国成人高血压的患病率已达 31.6%，患病人数约为 2.45 亿。此外，《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》指出，在 1991-2015 年间，60-79、40-59 和 20-39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4% 和 144.4%，高血压患病率正趋于年轻化，特别是 20 至 39 岁的中青年人群中，高血压患病率的上升趋势尤为显著。塞力医疗这个高血压疫苗如果研发成功不得了啊，比广生堂那个乙肝的药市场大太多了，光中

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塞力医疗

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悟道途中的小陆

2025-08-23 18:35:13

国产GPU代理龙头超讯通信，低位布局正当时

DeepSeek近日发布了全新的V3.1模型，使用了专为下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8精度格式。这一技术突破背后，沐曦GPU作为首批支持UE8M0 FP8的国产芯片厂商，正受到市场高度关注。而超讯通信（603322）作为沐曦国产GPU芯片特定行业全国总代理，已经开始批量向客户交付GPU芯片，但其股价却尚未充分反映这一重大利好。 01 技术突破，沐曦GPU站上风口沐曦首款量产GPU芯片MX1通过硬件级设计原生支持FP8格式，其张量计算单元针对FP8的动态范围与精度需求进行了架构优化。

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南头股城

2025-08-23 18:31:07

转型"AI芯片+ 材料解决方案提供商"

道氏技术业绩会：芯培森APU产品已被国内外30多家单位使用证券时报网昨天19:422368人已读 “赫曦智算中心目前正在抓紧进行前期政府备案审批、工程方案设计、辅助设备选型、基础设施搭建等各项工作，计划于今年年底前建成。未来计划根据资源禀赋和客户集群等考量因素在全国多个地方建设原子智算中心。芯培森APU产品已被国内外30多家单位使用，反馈积极。其产品和服务已实现销售。”8月22日下午，道氏技术(300409)董事长荣继华在2025年半年度业绩说明会上表示。道氏技术是一家深耕新材料领域的企业，

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中线波段的大户

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东材科技：高频高速树脂龙头，AI算力核心材料供应商+苹果折叠屏+光刻胶

每一轮牛市都有历史使命！ 2007年是国企改革的背景，涨的都是金融、地产、电力、石油、国企这些巨头， 2015年则是互联网创业板涨得最好，暴风、乐视、腾讯、阿里也是在这一波浪潮中拔地而起！而2025年无疑就是科技！目前两市已经有超过5400家上市公司，总市值也超过了100万亿！而2015年仅有2800家，2007年仅有1500家，那时候仅有35万亿市值！肯定不可能全部都涨，走全面牛市所以一定要聚焦主线，聚焦科技，因为最高层已经定调，科技就是第一生产力因为无论是贸易摩擦，还是关税壁垒，

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银河证券银城路

无师自通

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【速腾聚创】---让机器看懂世界：一家中国公司如何成为全球激光雷达之王

一、核心业务爆发力：机器人已成第二增长曲线 1、机器人业务爆发式增长销量与收入：2025年Q2机器人激光雷达销量达3.44万台，同比暴涨631.9%，环比增长189.1%；上半年该业务收入2.2亿元，同比增长184.8%，毛利率高达45%，远超公司均值（25.9%）。客户覆盖：全球客户超3200家，覆盖割草机器人（Top 5厂商七位数订单）、无人配送（美团、北美外送平台）、具身智能（宇树科技等20+企业）等场景。市场潜力：全球割草机器人市场预计2029年达39亿美元，人形机器人2035年或

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速腾聚创

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头号散富

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比GPU快100倍！光计算如何颠覆AI芯片市场？

"2025年，光计算技术正颠覆AI算力格局：光子芯片实现300TOPS算力，能效超GPU 18倍；数据中心全光化转型降低40%能耗。中美巨头在硅光与铌酸锂路线激烈角逐，中国以薄膜铌酸锂实现换道超车。当算力以光速进化，一场由光子驱动的智能革命正重塑千行万业。" 光计算芯片究竟有多强？让我们用一组数据来说明：在相同的计算任务下，传统电子芯片需要消耗100瓦的功率，而光计算芯片仅需10瓦就能完成，效率提升达到惊人的10倍。更令人震惊的是，在数据处理速度上，光计算芯片可以实现每秒处理100万亿次运算，这

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